聚焦會(huì)展經(jīng)濟(jì) 云南城投重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)上交所舉行

　　12月13日下午，云南城投（600239）重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)在上海證券交易所交易大廳舉行，云南城投董事長(zhǎng)許雷、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)招商證券股份有限公司代表王鵬、收購(gòu)標(biāo)的成都環(huán)球世紀(jì)會(huì)展旅游集團(tuán)有限公司（下稱“成都會(huì)展”）董事總經(jīng)理徐玲、中證中小投資者服務(wù)中心及多家媒體的代表參加了本次說(shuō)明會(huì)。

　　本次公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向云南省城市投資集團(tuán)股份有限公司、鄧?guó)櫋②w凱、劉楊、尹紅、鄒全、柳林購(gòu)買其合計(jì)持有的成都會(huì)展100%的股權(quán)，同時(shí)募集配套資金，所募集資金將全部用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。對(duì)于此次重大重組的目的和意義，云南城投董事長(zhǎng)許雷在說(shuō)明會(huì)上表示，成都會(huì)展主要集中于成都及周邊地區(qū)，主要標(biāo)的物為成都世紀(jì)會(huì)展中心及其配套酒店、商業(yè)，含世界最大的單體建筑環(huán)球中心。成都黑龍?zhí)兜乳_(kāi)發(fā)項(xiàng)目的標(biāo)的物覆蓋會(huì)展、城市休閑、度假等產(chǎn)品。收購(gòu)標(biāo)的物的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成熟，具有豐富的會(huì)展、會(huì)議、城市休閑、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，是區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)，具有較強(qiáng)的盈利能力和健康的財(cái)務(wù)狀況。在本次交易完成后，成都會(huì)展將成為上市公司的控股子公司，將豐富和完善上市公司在成都地區(qū)及會(huì)議展覽、商業(yè)運(yùn)營(yíng)板塊的布局。同時(shí)上市公司將承接更多優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，主營(yíng)收入也將注入新的元素，資產(chǎn)規(guī)模、收入水平和土地儲(chǔ)備規(guī)模將大幅上升，從而有利于進(jìn)一步壯大公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、提升公司的品牌影響力、綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、市場(chǎng)拓展能力和后續(xù)發(fā)展能力。另外，本次交易將減少云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司與上市公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、酒店運(yùn)營(yíng)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性。

　　云南城投董事長(zhǎng)許雷在說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言

　　會(huì)上，投服中心及媒體對(duì)業(yè)績(jī)承諾進(jìn)行了詢問(wèn)，董事長(zhǎng)許雷表示成都會(huì)展盈利能力較強(qiáng)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊笤颇铣峭队芰⒊霈F(xiàn)較大幅度的提升，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所降低；成都會(huì)展及其資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司，可以增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從根本上講完全符合公司股東的利益。

　　對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)媒體所問(wèn)的標(biāo)的資產(chǎn)估值與發(fā)行股價(jià)合理性的問(wèn)題，云南城投表示，本次交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年8月31日，交易評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行預(yù)估，并采用收益法預(yù)估結(jié)果作為標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，交易標(biāo)的賬面凈資產(chǎn)值139.62億元，預(yù)估值240億元。公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的市場(chǎng)參考價(jià)為公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)交易日的公司股票均價(jià)，股份發(fā)行價(jià)格為4.35元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。符合《重組辦法》第四十五條的規(guī)定不存在損害上市公司和股東合法權(quán)益的情形。

　　在談到成都會(huì)展未來(lái)發(fā)展規(guī)劃時(shí)，成都會(huì)展董事總經(jīng)理徐玲表示，成都會(huì)展將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)布局的基礎(chǔ)上進(jìn)行深耕，按照既定投資戰(zhàn)略布局進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張、增強(qiáng)公司發(fā)展的戰(zhàn)略縱深，繼續(xù)加強(qiáng)住宅、商業(yè)地產(chǎn)、康養(yǎng)地產(chǎn)等開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司全國(guó)性市場(chǎng)的拓展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　云南城投2017年6月26日因策劃重大事項(xiàng)停牌，2017年7月10日轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序。2017年11月17日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<云南城投置業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》。2017年11月29日，公司收到上海證券交易所發(fā)來(lái)的公司收到上海證券交易所《關(guān)于云南城投置業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問(wèn)詢函》。2017年12月5日，公司披露了《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所對(duì)公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案的問(wèn)詢函暨公司股票繼續(xù)停牌的公告》。根據(jù)《上海證券交易所上市公司重組上市媒體說(shuō)明會(huì)指引》及《問(wèn)詢函》的相關(guān)要求，公司于12月13號(hào)召開(kāi)本次重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)，就媒體普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)，旨在確保廣大投資者通過(guò)今天的參會(huì)媒體，全面了解公司本次重大資產(chǎn)重組的情況。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)網(wǎng)

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