近日,為期兩周的法蘭克福汽車展開幕,參展車企主要來自于歐洲、美國、日本等,尤其以歐洲整車廠商居多。與歷屆車展不同的是,此次展會最大的亮點在于龐大的新能源汽車陣容,全球首發(fā)新能源車型多達67款,占全部首發(fā)車型的29%,且性能上相較于過去幾年續(xù)航里程有顯著提升,其中純電動車型續(xù)航里程已平均提升至300km以上。與此同時,大眾、通用、寶馬、奔馳等大型整車企業(yè)借此契機紛紛發(fā)布新能源戰(zhàn)略規(guī)劃,展現(xiàn)出堅定的變革決心,更加預(yù)示著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化加速推進的大趨勢。
與傳統(tǒng)汽車由內(nèi)燃機驅(qū)動不同,新能源汽車主要依靠電機控制,驅(qū)動電機運行的核心部件便在于動力電池,直接決定了電動車的續(xù)航里程及充電性能,目前其價格就占到整車總成本的30%-40%。近幾年,全球新能源汽車的發(fā)展極大促進了動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的繁榮。據(jù)統(tǒng)計,2010-2016年間全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模從122億美元增長至328億美元,年均復(fù)合增速為18%。未來隨著新能源汽車滲透率的不斷提升以及鋰電池技術(shù)的快速迭代,全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)將會呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展,預(yù)計到2020年規(guī)??蛇_700億美元以上。
在市場格局方面,全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國,市場份額合計占比高達97%。其中,自2015年開始,中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)在政府政策的帶動下規(guī)模迅猛增長,一躍超過日本、韓國,至2016年市占率達40%,居全球首位。再細分到企業(yè),根據(jù)GGII統(tǒng)計,2017年上半年全球動力鋰電池出貨量為28GWh,同比增長67%。其中,前十大企業(yè)合計出貨量為21GWh,市占率達76%,除日本的松下、AESC,韓國的LG化學(xué)、三星外,其余均為中國企業(yè),包括CATL、沃特瑪、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神等。照此態(tài)勢,未來中國有望主宰全球動力鋰電池市場,預(yù)計到2020年市場份額將超過60%。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚,僅僅三四年的時間整車銷量便已躍居全球第一,預(yù)計到2020年可達200萬輛以上,約占全球銷量的一半。而下游基數(shù)快速增加所帶來的結(jié)果往往是中游的無序擴產(chǎn)。目前國內(nèi)動力鋰電池生產(chǎn)商大大小小接近150家,在自主品牌電動車中的滲透率超過90%,規(guī)模雖大,但技術(shù)實力遠不如國外電池廠商,如何有效提升電池的一致性、安全性、能量密度、續(xù)航里程等問題便是擺在當(dāng)前最急迫的任務(wù)。為此,政府提出到2020年要實現(xiàn)電池單體350、系統(tǒng)260Wh/kg的目標(biāo),以扭轉(zhuǎn)“大而不強”的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。如若實現(xiàn),屆時國內(nèi)動力鋰電池的容量比將在目前的基礎(chǔ)上增加兩倍。
今年以來,隨著補貼退坡、中游大幅降價以及對電池性能要求的提升,動力鋰電池行業(yè)的洗牌已初露端倪,逐漸呈現(xiàn)“一超多強”的市場格局。根據(jù)最新的電池裝機總量數(shù)據(jù),2017年8月前十大電池廠商合計裝機量為2.3GWh,占整體比例達79%,其中最顯著的特點為CATL一家獨大,以1.26GWh的裝機量占據(jù)43%的市場份額,其后依次為比亞迪、國軒高科、孚能科技、沃特瑪。雖然受限于行業(yè)擴張初期競爭格局不穩(wěn)定,站在當(dāng)前的時點依然無法判斷出未來中國乃至全球動力鋰電池的龍頭企業(yè),但行業(yè)集中度提升是大勢所趨,電池生產(chǎn)商只有憑借過硬的技術(shù)實力和強大的整合能力才能在快速到來的行業(yè)洗牌中立于不敗之地。
轉(zhuǎn)自:證券時報
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