近日,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),9月,我國乘用車產(chǎn)銷分別完成176.7萬輛和175.1萬輛,環(huán)比分別增長18.1%和12.8%,同比分別下降13.9%和16.5%,降幅比8月分別擴(kuò)大2和4.8個(gè)百分點(diǎn)。與2019年相比,乘用車產(chǎn)銷同比下降5.4%和9.5%;與上月比,產(chǎn)量降幅縮小6.3個(gè)百分點(diǎn),銷量降幅擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn)。
9月,汽車行業(yè)受芯片短缺影響依然較為明顯,一定程度影響了企業(yè)產(chǎn)銷量。同時(shí),在國家能耗雙控的同時(shí),受煤炭供應(yīng)短缺、煤電價(jià)格倒掛等影響,全國大范圍實(shí)施有序用電導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)受到影響。這個(gè)“金九”并沒有表現(xiàn)出傳統(tǒng)銷售旺季的熱鬧,反而黯淡了不少??傮w來說,前三季度我國乘用車市場的表現(xiàn)明顯弱于預(yù)期。
1~9月,我國乘用車產(chǎn)銷分別完成1465.8萬輛和1486.2萬輛,同比分別增長10.7%和11.0%,增幅比1~8月繼續(xù)回落4.5和5個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)增速繼續(xù)大幅下降。與2019年同期相比,產(chǎn)銷同比分別下降2.9%和2.7%,降幅比1~8月分別擴(kuò)大0.4和1個(gè)百分點(diǎn)。芯片供應(yīng)緊張等因素和去年同期基數(shù)較高等因素疊加,中汽協(xié)預(yù)測,今年汽車市場或?qū)⑷跤陬A(yù)期。
供應(yīng)不足 爆款一車難求
“當(dāng)前,乘用車市場嚴(yán)重供應(yīng)不足,這種以產(chǎn)定銷的局面已經(jīng)很多年沒有出現(xiàn)了?!闭缰衅麉f(xié)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒所言,受芯片供應(yīng)短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等因素影響,供應(yīng)端供給不足,導(dǎo)致有些爆款車型在終端銷售市場上“一車難求”,甚至開始出現(xiàn)加價(jià)提車的現(xiàn)象。主流車企產(chǎn)銷量普遍大幅下降,其中,日系車企下降得尤為明顯。
本田汽車(中國)公布的數(shù)據(jù)顯示,受零部件供應(yīng)緊張影響,9月,本田汽車在華終端銷量為12萬輛,同比下滑28.1%。其中,廣汽本田銷量為6萬輛,東風(fēng)本田為6萬輛。豐田汽車公布的數(shù)據(jù)顯示,9月,其在華汽車銷量為11.5萬輛,同比下降35.9%。芯片供應(yīng)不足,不僅影響中國市場,對全球乘用車市場都產(chǎn)生了不小的影響。早在9月中旬,豐田汽車就已經(jīng)調(diào)整了其全球銷量目標(biāo),從930萬輛下降至900萬輛,豐田在華產(chǎn)銷量也隨著降低。
日產(chǎn)中國公布的數(shù)據(jù)顯示,9月,其乘用車在華銷量為84754輛,同比下降28.9%。日產(chǎn)中國內(nèi)部人士認(rèn)為,日產(chǎn)中國銷量的大幅下滑主要受疫情、跨行業(yè)原材料短缺、經(jīng)濟(jì)放緩及輕型商用車板塊競爭加劇等外部因素影響。日產(chǎn)汽車公司高級副總裁、東風(fēng)汽車有限公司總裁山崎莊平表示:“包括日產(chǎn)汽車在內(nèi)的整個(gè)汽車行業(yè)的業(yè)務(wù)持續(xù)受到外部因素影響,面臨著挑戰(zhàn)。”他表示,在外部因素的持續(xù)影響下,在今年余下時(shí)間內(nèi),汽車市場仍存在很多不確定性。
豪華品牌未能幸免 降幅擴(kuò)大
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,9月,國內(nèi)生產(chǎn)的豪華汽車同樣受到芯片短缺的影響,銷量僅有25.4萬輛,同比下降14.5%,降幅比上月繼續(xù)擴(kuò)大,但其市場表現(xiàn)依然高于乘用車整體水平。1~9月,國內(nèi)生產(chǎn)的豪華車銷量完成248.9萬輛,同比增長22.8%,比乘用車?yán)塾?jì)增速高11.8個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)官方數(shù)據(jù)顯示,寶馬集團(tuán)(包含寶馬和MINI)在2021年前三季度共交付約67萬輛汽車,同比增長19.6%。其中,三季度在華交付新車約20萬輛,同比下降12.2%。奔馳前三季度在華累計(jì)交付新車約59輛,同比增長4.0%,其中三季度在華交付量為15萬輛,同比下滑32.6%。奔馳方面表示,某些半導(dǎo)體元件的全球供應(yīng)短缺影響了第三季度(尤其是9月)奔馳向全球客戶的交貨。由于當(dāng)前的芯片供應(yīng)狀況仍然不穩(wěn)定,預(yù)計(jì)短缺將繼續(xù)影響下個(gè)季度奔馳的生產(chǎn)和銷售。
不過,隨著豪華車品牌電氣化步伐的加快,其在新能源汽車市場的表現(xiàn)也有所提升。前三季度寶馬集團(tuán)新能源汽車交付量突破3.2萬輛,同比增長57.4%。其中寶馬iX3在前9個(gè)月銷量超1.2萬輛,三季度環(huán)比增長26.9%。同樣是三季度,奔馳混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車的銷量約為6萬輛,同比上漲34.1%,僅純電動(dòng)汽車的銷量就達(dá)到近2萬輛,同比增長38%。其中,奔馳EQC銷量為1.8萬輛,EQA交付量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.3萬輛,8月才開始銷售的EQS電動(dòng)旗艦車訂單數(shù)量也不少。
自主品牌市占率接近歷史最高水平
9月,自主品牌乘用車銷量達(dá)到82.1萬輛,同比增長3.7%,市場份額達(dá)到46.9%,上升了9.1個(gè)百分點(diǎn)。1~9月,自主品牌乘用車銷量達(dá)到643.3萬輛,同比增長31.4%;市場份額達(dá)到43.3%,上升了6.7個(gè)百分點(diǎn)。付炳鋒表示,目前正是自主品牌快速發(fā)展的窗口期,自主車企也抓住了這個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì),取得了不錯(cuò)的成績。目前,自主品牌的市場占有率已經(jīng)接近歷史最高水平。但窗口期的表現(xiàn)并不能代表什么,合資車企也在加快電動(dòng)化、智能化步伐,需要自主品牌引起重視,抓住窗口期優(yōu)勢,取得更好更快的發(fā)展。
中汽協(xié)發(fā)布的1~9月自主品牌乘用車銷量前十五企業(yè)排名(TOP15)顯示,只有江汽、華晨、北汽3家企業(yè)銷量出現(xiàn)同比下降,其他12家企業(yè)的銷量都呈現(xiàn)上升狀態(tài)。排名第一的上汽集團(tuán),1~9月的銷量達(dá)到了134.4萬輛,同比上升25.8%。上汽集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示,9月,上汽乘用車銷量達(dá)到8.1萬輛,同比上漲34%,環(huán)比增長25%,創(chuàng)今年新高。其中,上汽乘用車的出口已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月保持正增長,9月出口量繼續(xù)攀升,達(dá)到2.8萬輛,同比大漲65%。上汽乘用車新能源汽車9月終端銷量則達(dá)到了1.7萬輛,同比增長高達(dá)224%,高于行業(yè)增速;1~9月,上汽乘用車新能源汽車銷量累計(jì)突破11萬輛,同比增長高達(dá)211%。
比亞迪官方數(shù)據(jù)顯示,9月,比亞迪乘用車全系車型銷售約8萬輛,同比增長93.2%,環(huán)比增長16.9%。得益于新能源汽車市場的快速增長,比亞迪成為9月自主品牌乘用車銷量前十企業(yè)榜單上增速最高的企業(yè),達(dá)到69.7%。目前,比亞迪一輛庫存車都沒有。其中,新能源汽車銷售達(dá)到7萬輛,同比大增276.4%;DM系列銷量3.37萬輛,EV系列3.63萬輛。具體車型上,高端車型漢9月銷量再次破萬,達(dá)到10248輛,累計(jì)已銷售超12萬輛;唐的銷量也達(dá)到6254輛,宋銷售21414輛,秦銷售24988輛,元的銷量達(dá)到5372輛,e系列銷量為4853輛,海豚銷量為3000輛。
奇瑞則以銷量同比增長10.3%的增速位列9月自主品牌乘用車銷量前十企業(yè)榜單增速第二位。官方數(shù)據(jù)顯示,奇瑞今年9月完成銷量約7.6萬輛,較去年同期增長10.3%;1~9月累計(jì)銷量約為65萬輛,同比增長53.3%。新產(chǎn)品是帶動(dòng)奇瑞銷量增長的主要?jiǎng)恿?。奇瑞今年有一波乘用車新品上市。在鯤鵬動(dòng)力技術(shù)加持下,奇瑞品牌主銷車型瑞虎8前不久剛剛完成更新升級,迭代后的瑞虎8 PLUS在產(chǎn)品力和競爭力等方面得到進(jìn)步加強(qiáng),同時(shí)銷量也不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示,瑞虎8 PLUS已經(jīng)連續(xù)兩月月銷量超2萬輛。奇瑞汽車在海外市場的表現(xiàn)同樣亮眼。數(shù)據(jù)顯示,奇瑞9月海外出口銷量為22052輛,同比增長108.7%;今年1~9月,奇瑞集團(tuán)累計(jì)出口汽車18.8萬輛,同比增長255%,預(yù)計(jì)全年出口總量有望達(dá)到30萬輛。
吉利汽車公布的數(shù)據(jù)顯示,9月,吉利汽車銷量超10萬輛,環(huán)比增長18%;1~9月,吉利汽車總銷量約為92萬輛,同比增長5%,完成全年153萬輛銷售目標(biāo)的60%。值得注意的是,吉利汽車9月終端銷量持續(xù)創(chuàng)同期歷史新高,市占率達(dá)到了7%。領(lǐng)克品牌是吉利銷量的主要貢獻(xiàn)者之一。9月,領(lǐng)克品牌9月銷量15823輛;1~9月,領(lǐng)克品牌總銷量約15萬輛,同比增長40%。截至目前,領(lǐng)克品牌累計(jì)總銷量達(dá)57萬輛。出口方面,吉利汽車也有不錯(cuò)的表現(xiàn),9月其出口量達(dá)到8013輛;1~9月累計(jì)出口量達(dá)74714輛,同比增長約94%。其中,領(lǐng)克9月出口至歐洲市場的發(fā)運(yùn)量達(dá)到2000輛;1~9月,吉利出口總發(fā)運(yùn)量為7950輛,今年累計(jì)以創(chuàng)新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付了1900輛。不過,芯片短缺的影響也給吉利汽車帶來不小的影響。吉利方面表示,截至目前,吉利汽車未交付訂單已超過10萬輛,星越L、星瑞等熱銷產(chǎn)品終端一車難求。
長城汽車同樣在出口市場表現(xiàn)得非常亮眼。其公布的數(shù)據(jù)顯示,9月,長城汽車銷售新車10萬輛,今年前三季度累計(jì)銷量則達(dá)到約88萬輛,同比增長29.9%。1~9月,長城汽車出口量達(dá)到9.8萬輛,同比增長達(dá)到136.3%。長城汽車第三季度海外銷量占比已經(jīng)達(dá)到13.6%。其中,9月出口量達(dá)到1.14萬輛,同比增長47.1%。今年,自主品牌汽車出口取得了不錯(cuò)的成績。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,9月,乘用車出口達(dá)到13.5萬輛,同比增長78.4%;1~9月,乘用車出口總量達(dá)到了口105.9萬輛,同比增長1.3倍。
自主品牌拉動(dòng)大集團(tuán)銷量增長
中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,1~9月,一汽集團(tuán)自主品牌乘用車銷量為26.1萬輛,同比增長35.6%。雖然自主品牌乘用車市場當(dāng)前處于向上發(fā)展的有利窗口期,但也有企業(yè)表現(xiàn)得并不盡如人意。
東風(fēng)汽車集團(tuán)公司官方數(shù)據(jù)顯示,9月,東風(fēng)汽車集團(tuán)汽車銷量為22.18萬輛,生產(chǎn)量總計(jì)24.54萬輛;1~9月,汽車生產(chǎn)量總計(jì)202.35萬輛,同比增長5.51%;銷售量總計(jì)202.3萬輛,同比增長4.61%。東風(fēng)集團(tuán)自主品牌東風(fēng)風(fēng)神同樣表現(xiàn)不錯(cuò)。東風(fēng)風(fēng)神官方數(shù)據(jù)顯示,9月,其銷量達(dá)到1.4萬輛,終端零售1.3萬輛。自今年5月以來,東風(fēng)風(fēng)神持續(xù)5個(gè)月銷量過萬輛,1~9月已經(jīng)累計(jì)銷售7.7萬輛,同比增幅高達(dá)70%。
廣汽集團(tuán)官方數(shù)據(jù)顯示,9月,廣汽集團(tuán)產(chǎn)銷分別較8月環(huán)比增長了4.38萬輛和4.20萬輛,環(huán)比增長達(dá)到37.3%和34.3%。但芯片供應(yīng)不足對集團(tuán)旗下各企業(yè)都造成了較大的影響。以廣汽本田為例,其9月的產(chǎn)量僅為7.06萬輛,而銷量卻接近8萬輛,產(chǎn)量不足嚴(yán)重拖了后腿。廣汽自主品牌同樣也表現(xiàn)得不錯(cuò)。9月,廣汽傳祺產(chǎn)銷量分別為22540輛和22930,環(huán)比分別增長45.7%、27.1%。其中,MPV銷量占比達(dá)到了40.9%,MPV雙子星銷售達(dá)到9367輛,同比增長27.8%。廣汽埃安9月的產(chǎn)量、銷量和訂單量均創(chuàng)歷史新高,9月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷13640輛和13581輛,訂單量更是達(dá)到了近2萬輛,持續(xù)穩(wěn)步提升的同時(shí),埃安也積壓了大量訂單,產(chǎn)量不足表現(xiàn)非常明顯。
長安汽車公布的數(shù)據(jù)顯示,1~9月,長安汽車?yán)塾?jì)銷量超170萬輛,同比上漲26.4%。其中,長安系自主品牌汽車?yán)塾?jì)銷量超135萬輛,同比上漲30.6%,成為長安汽車銷量增長的主要貢獻(xiàn)者。目前,藍(lán)鯨家族是長安系自主品牌銷量的主要貢獻(xiàn)者,數(shù)據(jù)顯示,1~9月,長安藍(lán)鯨家族的產(chǎn)品累計(jì)銷量突破75萬輛。其中,長安CS75系列1~9月累計(jì)銷量達(dá)到了22.5萬輛,是長安旗下所有單品系列車型中銷量最出色的;長安逸動(dòng)系列,1~9月的銷量也達(dá)到了13.8萬輛;新產(chǎn)品UNI系列,1~9月的銷量也達(dá)到了9.1萬輛的,取得月均銷量過萬的成績。長安汽車出口和新能源的表現(xiàn)同樣不俗。長安新能源汽車,1~9月銷售7.1萬輛;長安汽車1~9月的出口量則達(dá)到了9.4萬輛。
新能源汽車持續(xù)高增長新勢力市占率達(dá)3.2%
新能源汽車是當(dāng)前支撐我國乘用車市場的生力軍。9月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成35.3萬輛和35.7萬輛,同比均增長1.5倍,產(chǎn)銷量繼續(xù)刷新紀(jì)錄。新能源汽車市場滲透率繼續(xù)維持歷史高位,達(dá)到17.3%,新能源乘用車市場滲透率更是達(dá)到19.5%。付炳鋒表示,新能源乘用車主要是與傳統(tǒng)燃油車搶占市場,在芯片供應(yīng)緊張因素影響下,企業(yè)會(huì)將芯片資源更多向新能源汽車傾斜,再加上新能源汽車本身安全性、續(xù)駛里程和使用便利性的提升,在產(chǎn)銷量方面自然會(huì)有所體現(xiàn)。
需要注意的是,除前面提到的比亞迪、廣汽埃安、吉利等主流自主品牌新能源汽車產(chǎn)銷量大幅提升外,合資品牌也開始發(fā)力,新能源汽車銷量有所起色,共同推動(dòng)了我國新能源乘用車市場快速發(fā)展。大眾品牌(中國)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,自2021年6月起,ID.家族已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月保持高速增長態(tài)勢、6、7、8月分別銷售3145輛、5810輛、7023輛。9月,ID.家族銷量破萬,達(dá)到10126輛。對此,上汽大眾ID.家族營銷負(fù)責(zé)人傅強(qiáng)表示:“今年年底,我們3款純電新車的月銷量將沖擊1萬輛。”
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,1~9月,主流新勢力的總銷量達(dá)到新能源汽車市場總銷量的59.8%,同比增長了259.3%;市場集中度高達(dá)3.2%,提高了2.2%。陳士華表示,隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展,主要新勢力企業(yè)表現(xiàn)出了不錯(cuò)的發(fā)展勢頭,尤其是他們在商業(yè)模式、企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)智能化等方面的表現(xiàn),值得傳統(tǒng)企業(yè)借鑒學(xué)習(xí),未來,他們或?qū)⒈憩F(xiàn)出更旺盛的競爭力,成為中國汽車市場重要的組成部分。
數(shù)據(jù)顯示,9月,已經(jīng)有兩家新勢力企業(yè)月交付量超過了萬輛,主要新勢力企業(yè)市場開拓的步伐正在不斷加快。9月,蔚來汽車交付達(dá)到10628輛。其中,ES6和EC6分別交付5260輛和3390輛,均創(chuàng)下月度交付紀(jì)錄;ES8交付1978輛。蔚來汽車9月的銷量實(shí)現(xiàn)了同比125.7%的增長,這也是蔚來連續(xù)6個(gè)季度的正增長,重回新勢力月度交付量榜首。
小鵬汽車9月的交付量同樣突破萬輛大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,9月,小鵬汽車交付10412輛,其中小鵬P7交付7512輛,連續(xù)5個(gè)月創(chuàng)月度交付量新高;第三季度實(shí)現(xiàn)交付25666輛,環(huán)比增長了48%;1~9月,銷量汽車的交付量已經(jīng)累計(jì)達(dá)到56404輛,超過去年全年交付量的2倍。小鵬汽車預(yù)計(jì),其四季度的月均交付量有望突破1.5萬輛,邁向更快的市場發(fā)展階段。
其他新勢力企業(yè)的表現(xiàn)也都普遍較好。9月,哪吒汽車實(shí)現(xiàn)交付7699輛,同比增長281%;1~9月,累計(jì)交付41427輛,同比增長425%。理想汽車9月交付7994輛,1~9月,累計(jì)交付55270輛。威馬汽車9月交付5005輛,同比增長137.5%。1~9月,威馬汽車已經(jīng)累計(jì)交付13378輛,同比增長115.8%,超過去年全年總銷量。受芯片供應(yīng)不足影響,零跑汽車9月的訂單量和交付量出現(xiàn)很大差距,訂單量達(dá)到了8754輛,交付卻僅有4095輛。芯片供應(yīng)緊張之下,新勢力企業(yè)也無法幸免。(記者 王金玉)
轉(zhuǎn)自:中國汽車報(bào)
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