奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，全球13個代工廠1月出貨量為456.4萬臺，同比下滑5.9%；2月出貨量為344.5萬臺，同比增長17.9%。1月和2月過山車式的出貨表現(xiàn)源于今年春節(jié)節(jié)點較去年明顯提前，且不同企業(yè)應(yīng)對節(jié)點出貨節(jié)奏也有所不同。
四個因素導(dǎo)致增幅下滑
2017年1~2月，全球13大代工廠累計出貨800.9萬臺，同比增幅僅為3.0%，遠低于去年全年高達11.5%的增幅。導(dǎo)致這一現(xiàn)象發(fā)生的原因主要為以下幾個方面：
第一，不論是內(nèi)銷還是出口，上半年歷來都是相對淡季，而去年同期內(nèi)銷市場和外銷市場分別受互聯(lián)網(wǎng)品牌爆發(fā)增長以及體育賽事的拉動呈現(xiàn)淡季不淡，今年內(nèi)外銷市場回歸平淡在一定程度上抑制了代工廠的出貨表現(xiàn)。
第二，去年以來，面板價格持續(xù)瘋漲并保持高位，彩電制造企業(yè)成本壓力較大，代工廠賴以生存的成本優(yōu)勢不再明顯。
第三，目前TV面板供需依舊偏緊，與品牌企業(yè)相比，代工廠在采購面板時并沒有足夠的話語權(quán)，面板資源的短缺直接影響到代工廠的接單率。
第四，目前國內(nèi)品牌企業(yè)正逐漸收回以往外放的部分品牌訂單，使得多數(shù)代工廠面臨著未開源卻被截節(jié)流的窘境。
中國大陸代工廠相繼趕超
TPV（冠捷）獨占鰲頭。2016年TPV客戶結(jié)構(gòu)中，前五大客戶依次為Philips、Vizio、樂視、LGE、BBY，其中旗下品牌Philips和互聯(lián)網(wǎng)品牌樂視的快速增長，成為TPV規(guī)模擴張的有力支撐。雖然今年以來，TPV對于樂視存在的資金問題持謹慎態(tài)度，主動針對樂視采取限制性供貨。前十客戶中的創(chuàng)維也主動收回部分外包訂單。但由于其客戶整合能力較強，客戶結(jié)構(gòu)體系相對成熟，同時其面板資源背靠LGD和BOE，龐大的出貨量使其在面板資源緊缺時與廠商談判更有話語權(quán)。這些優(yōu)勢促使TPV在2017年1~2月其出貨規(guī)模依舊高達238萬臺。
在Foxconn（富士康）方面，鴻海收購夏普之后，意圖重振夏普品牌，推出“天虎計劃”，采取買房送電視、買大送小等多種營銷手段瘋狂沖量。2017年1~2月，夏普在中國大陸銷售29.7萬臺，同比增長23.5%。受惠于“天虎計劃”的順利推進，富士康出貨量也穩(wěn)步提升，仍位列第二。
在BOEVT（高創(chuàng)）方面，依托于BOE豐富的面板資源，高創(chuàng)近幾年飛速發(fā)展，2016年出貨量達684萬臺，同比增長17%，其主要客戶為海爾、KOOLAIR、飛利浦、同方、三星等。2017年雖然三星訂單量繼續(xù)減少，且創(chuàng)維訂單也逐漸被收回，但流失訂單量占其出貨量比重并不大，2月份高創(chuàng)還成功為微鯨量產(chǎn)，產(chǎn)品線也擴張至43英寸、49英寸、55英寸等。另有消息稱，松下也在考慮是否將部分訂單分配給高創(chuàng)。
在KTC（康冠）方面，雖然既沒有達到TPV、富士康級別的出貨體量，也不像高創(chuàng)依托豐富的面板資源，但其憑借不錯的產(chǎn)品質(zhì)量也贏得了不少客戶，如Daewoo、飛利浦、松下、微鯨等。尤其在去年下半年面板價格狂飆猛進，整機價格被動上揚的背景下，2016年康冠TV出貨量為458萬臺，同比增長21%。今年1~2月，雖然受困于面板資源緊缺，出貨量較去年同期略有下滑，但出貨規(guī)模仍達53萬臺。
CNC（中新科技）國內(nèi)市場客戶主要為海爾、康佳、長虹、17TV代工，海外市場主要為北美品牌Sceptre等代工。與其他代工廠相比，中新科技客戶結(jié)構(gòu)相對簡單，經(jīng)營狀況易受大客戶訂單波動影響。因此其自身也有意主動進行調(diào)整，首先是去年推出自主品牌CNC，鋪往電商平臺；其次是今年在維護現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)的同時，開拓亞洲、中東非、澳洲等地區(qū)客戶并收到成效，1~2月出貨同比增長12.4%。
Expressluck（彩迅）專注于外銷市場，內(nèi)銷市場僅有極少量工程機。與兆馳、康冠、惠科等二線代工廠相比，彩迅外銷主打性價比，且擴張風(fēng)格相對大膽，客戶群體也比較繁雜。在東歐，彩迅與當(dāng)?shù)仄放坪献?，租用羅馬尼亞工廠，在規(guī)模迅速擴張后又果斷買下原三星匈牙利工廠，停用羅馬尼亞工廠。據(jù)了解匈牙利工廠年產(chǎn)能可達100萬臺，除此之外，彩迅去年還拿下RCA墨西哥品牌授權(quán)，2016年出貨近400萬臺，同比增長18.8%。
SQY（啟悅光電）也專注于外銷市場，不過去年受大客戶RCA大量砍單拖累，上半年出口表現(xiàn)疲軟。不過由于其在RCA砍單之前已經(jīng)備好面板資源，在去年下半年面板價格持續(xù)高漲的背景下，其輕松利用價格優(yōu)勢成功開拓亞洲、中東非及東歐客戶，并在今年年初延續(xù)了這一勢頭。
相比中國大陸代工廠，Amtran（瑞軒）、Compal（仁寶）、Wistron（緯創(chuàng)）等我國臺灣代工廠則表現(xiàn)相對疲軟，不論是出貨規(guī)模，還是客戶結(jié)構(gòu)均被中國大陸代工廠相繼趕超。其中瑞軒主要為Vizio、小米代工；仁寶主要為東芝、LG代工；緯創(chuàng)主要為索尼、Vizio代工。從長遠來看，隨著中國大陸代工廠技術(shù)的不斷成熟，中國臺灣的中小型代工廠的生存空間將越來越被壓縮，全球彩電制造愈來愈倚重中國的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。（奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)事業(yè)部研究副總監(jiān) 易賢兢）
轉(zhuǎn)自：中國電子報
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